Sześć. Platformy: Meta wchodzi do biznesu, Anthropic otwiera sklep, Google idzie do sądu
Szósty obszar jest produktowy i układa się w jedną narrację o tym, że walka przenosi się ze zdolności modeli na kanał sprzedaży. Meta ogłosiła dwudziestego ósmego września powołanie nowej jednostki o nazwie Meta Enterprise Platform, która ma sprzedawać firmom pełny stos technologiczny spółki, w tym agenta Muse, agenta biznesowego, dwa interfejsy programistyczne i narzędzie do kodowania. Na jej czele stanął Chirantan Desai, dotychczasowy prezes MongoDB, który wcześniej kierował produktem i inżynierią w Cloudflare oraz spędził blisko osiem lat w ServiceNow, a podlega bezpośrednio Zuckerbergowi. Dzień później, czyli już dziś, spółka pokazała Muse dla małych firm, podłączonego do Asany, Zoomu, Intuita, Boxa, Canvy i Slacka, a także do kont reklamowych Meta oraz profesjonalnych profili na Instagramie i Facebooku. Cena pozostała bez zmian względem zwykłego Muse, z darmowym poziomem ograniczonym limitem użycia i subskrypcją powyżej. Warto podkreślić dwie rzeczy naraz: to pierwsze wejście Meta na rynek, na którym jej przychody nie pochodzą z reklam, a kurs spółki wzrósł w tym miesiącu o dwadzieścia pięć procent po premierze agenta ósmego września, więc inwestorzy już wycenili tę zmianę.
Skutek uboczny tej decyzji jest najbardziej wymowną liczbą dnia i dotyczy zupełnie innej spółki. Akcje MongoDB spadły w poniedziałek o blisko dwadzieścia procent, a w pewnym momencie o ponad dwadzieścia sześć, po nagłym odejściu prezesa. To rzadki przypadek, w którym jedna nominacja zarządcza przenosi wartość między dwiema spółkami o zupełnie różnych modelach biznesowych, i warto go odnotować jako sygnał, jak cienka jest dziś warstwa, na której opiera się wycena dostawców oprogramowania dla przedsiębiorstw, jeśli rynek uzna, że ich kategoria jest zagrożona przez agentów wbudowanych w duże platformy.
Drugim faktem tej samej kategorii, choć starszym o kilka dni, jest otwarcie przez Anthropica dwudziestego trzeciego września sklepu z rozszerzeniami, w którym znalazło się ponad dwa tysiące wtyczek i łączników od firm takich jak Atlassian, Google, Microsoft, Notion i Salesforce, a także produkty i agentów opartych na Claude od CrowdStrike, Cursora, Harvey, Legory, Lovable i Snowflake, ze spółkami doradczymi Accenture, BCG i Deloitte jako partnerami wdrożeniowymi. Anthropic pozwala zgłaszać własne integracje każdemu deweloperowi przez protokół kontekstu modelu i mechanizm umiejętności agenta, i wprost ustawia to przeciwko sklepowi OpenAI, którego wcześniejsza próba nie odniosła sukcesu. Krytycznie trzeba zaznaczyć, że materiały nie mówią, czy Anthropic pobiera prowizję od partnerów ani jak weryfikuje zgłaszane łączniki przed publikacją, więc porównanie z modelem sklepu z aplikacjami jest na razie deklaracją, nie strukturą.
Trzeci fakt jest regulacyjny i dotyczy konkurencji o ten sam kanał dostępu. Google złożyło dwudziestego dziewiątego września skargę do unijnego Sądu do spraw Unii Europejskiej w Luksemburgu na dwie decyzje Komisji Europejskiej wydane szesnastego lipca na podstawie aktu o rynkach cyfrowych. Pierwsza nakazuje udostępnienie konkurencyjnym asystentom AI takiego samego dostępu do Androida, jaki ma Gemini, do lipca przyszłego roku, druga zobowiązuje do udostępniania anonimizowanych danych o wyszukiwaniach konkurencyjnym wyszukiwarkom od stycznia. Google argumentuje, że groziłoby to wyciekiem prywatnych zapytań bez wystarczającej anonimizacji, a Oliver Bethell, dyrektor ds. konkurencji w spółce, powiedział, że narzucenie udostępniania osobistych zapytań bez odpowiednich zabezpieczeń wyrządziłoby nieodwracalną szkodę prywatności. Komisja odpowiada, że zabezpieczenia są solidne i wypracowane z ekspertami od prywatności, a DuckDuckGo stanęło po stronie regulatora, twierdząc, że odwołanie kupuje Google'owi wyłącznie czas. Dla całego sektora stawka jest konkretna: jeśli decyzje się utrzymają, OpenAI i inni rozwijający asystentów uzyskają dostęp do europejskich użytkowników Androida na warunkach zbliżonych do Gemini, a jeśli Google wygra, zachowa najgłębszy dostęp do platformy, na której stoi około sześćdziesięciu procent użytkowników mobilnych w Unii (Technology Org i „Wall Street Journal", 29.09).
Źródło: wsj
Uzupełniająco warto odnotować, że warstwa agentów komercyjnych porusza się w tym samym kierunku w Chinach i w Stanach. Manus udostępnił dwudziestego ósmego września wersję drugą z nowym systemem agentowym, który według pomiarów własnych spółki zmniejsza zużycie tokenów o dwadzieścia trzy przecinek dwa procent, czas zadania o dwadzieścia osiem przecinek dwa, a koszt działania o trzydzieści dwa, dodając wydzielone środowiska projektowe, automatyzacje wyzwalane zdarzeniami i osobną aplikację konsumencką, w której agent ma własny adres mailowy i numer telefonu. To ten sam wzorzec, który seria opisywała przy Instinct, Meta Muse i xAI Team Bots, więc traktuję go jako potwierdzenie kierunku, a nie osobne wydarzenie (Manus, 28.09).