Cztery. Pamięć: przed rozstrzygnięciem Micronu
Czwarty obszar jest rynkowy i dotyczy pytania, które zawisło nad łańcuchem dostaw. Raport kwartalny Micronu, jednego z dwóch kluczowych dostawców pamięci HBM, przypada na dzisiejszy wieczór po zamknięciu amerykańskiej sesji, czyli około dwudziestej drugiej trzydzieści czasu polskiego, i jest powszechnie wskazywany jako najważniejszy test tezy o niedoborze pamięci dla platformy Rubin. Konsensus zakłada przychód około pięćdziesięciu miliardów dolarów i zysk na akcję rzędu trzydziestu jeden dolarów, po kwartale, w którym marża brutto sięgnęła około osiemdziesięciu pięciu procent i była sterowana ceną, nie wolumenem (Micron i szacunki analityków za Reuters i Motley Fool, 09–30.09). Nvidia w trakcie dzisiejszej sesji handlowała w okolicach dwustu dwudziestu ośmiu dolarów, blisko historycznego szczytu zamknięcia, a szeroki rynek pozostaje pod presją wysokich rentowności obligacji (MarketWatch, 30.09). Krytycznie: to wciąż oczekiwanie, nie wynik — rozstrzygnięcie zapadnie po godzinie szesnastej, gdy ten briefing będzie już gotowy, więc traktuję je jako punkt weryfikacji, nie jako fakt.
Źródło: reuters