Cztery. Nvidia kończy konsumencki flagowiec, by nakarmić centra danych
W warstwie układów pojawił się sygnał, który dotąd nie został potwierdzony przez producenta, ale obiegł branżę. Jak donoszą serwisy TechPowerUp, VideoCardz oraz Guru3D, powołując się na przecieki z fabryki, Nvidia ma zakończyć produkcję konsumenckiej karty RTX 5090, a wszystkie nowe układy GB202 trafiać wyłącznie do profesjonalnej linii RTX Pro. Jeden z przecieków mówi wprost, że przyszłe dostawy GB202 są zarezerwowane dla wersji profesjonalnych, a zarazem zapowiada odświeżenie słabszego modelu do dwudziestu czterech gigabajtów pamięci. Nvidia doniesień nie skomentowała. Wniosek jest jednak czytelny jeszcze przed potwierdzeniem: ten sam krzem można sprzedać w segmencie centrów danych i stacji roboczych z wyższą marżą, więc fala popytu na sztuczną inteligencję wypycha układy z półki konsumenckiej, co dla graczy i twórców oznacza rosnące ceny i topniejącą podaż. To ten sam mechanizm, który opisywaliśmy wcześniej przy okazji stacji roboczych z układem RTX Spark: Nvidia przestawia całą linię na rzecz mocy dla wnioskowania lokalnego i chmurowego.
Twardym sprawdzianem tej narracji będzie piętnastego października, gdy wyniki kwartalne ogłosi tajwański TSMC, którego moce produkcyjne i zaawansowane pakowanie pozostają wąskim gardłem całego łańcucha. Analitycy cytowani przez serwisy finansowe oczekują szóstego z rzędu rekordowego kwartału pod naporem zamówień od Nvidii i AMD. Ważniejsze od samego zysku będzie jednak pytanie o konwersję: czy popyt na sztuczną inteligencję tworzy więcej wartości ekonomicznej na jednostkę mocy produkcyjnej, czy tylko więcej sprzedanych jednostek przy rosnących kosztach. To rozstrzygnięcie dotyczy dziś całej branży, nie jednej spółki.