Pięć. Łańcuch układów: warstwa sieci, która ma skleić różnych producentów, i sprawdzian TSMC
Trzeci wątek infrastrukturalny dotyczy warstwy, o której mówi się rzadko, a która decyduje o tym, czy zapowiedzi niezależności sprzętowej mają pokrycie. Dziewiątego października wspierany przez Nvidię start-up Upscale AI ogłosił platformę o nazwie Token Fabric, której zadaniem jest łączenie układów różnych producentów w jeden spójny system. Do tej pory dwa rodzaje sieci w centrach danych żyły osobno: tak zwana sieć skalowania wewnątrz szafy, łącząca układy w jednym systemie, oraz sieć rozciągnięta między szafami i całym centrum. Token Fabric łączy obie warstwy, opierając pierwszą na własnym krzemie SkyFabriX o przepustowości stu piętnastu i dwóch dziesiątych terabita na sekundę i na otwartych standardach, a drugą na ethernecie Spectrum-X samej Nvidii, obsługującym łącza od czterystu gigabitów do półtora terabita. Nad tym pracuje system operacyjny sieci oraz oprogramowanie do wykrywania wąskich gardeł.
Znaczenie tego ogłoszenia jest podwójne. Z jednej strony to ta sama logika, którą opisaliśmy przy okazji Decarta w wydaniu porannym: skoro różne układy mają ze sobą współpracować w jednym centrum, przywiązanie do jednej architektury słabnie, a o wyborze sprzętu coraz częściej decyduje koszt zadania. Z drugiej strony jest w tym pewien paradoks, bo Nvidia inwestuje w spółkę, która chce połączyć jej układy z konkurencyjnymi, co jest klasycznym posunięciem polegającym na komodytyzacji tego, co uzupełnia własny produkt. Należy jednak zachować proporcje: platforma nie jest jeszcze dostępna w pełni, pierwsze elementy mają pojawić się pod koniec roku, a pełna dostępność dopiero na początku 2027, a sama zgodność ze standardami nie gwarantuje, że układy różnych firm rzeczywiście będą działać razem bez problemów. Spółka pozyskała dotąd około pięciuset milionów dolarów, a w czerwcu wyceniono ją na dwa miliardy.
Twardym testem całej tej narracji pozostaje wynik tajwańskiego TSMC, zaplanowany na piętnastego października. Jak podała agencja Reuters w poniedziałek, analitycy oczekują szóstego z rzędu rekordowego kwartału, ze wzrostem zysku netto o około sześćdziesiąt pięć procent wobec roku wcześniej. To pytanie, które stawialiśmy rano, wraca dziś z nową liczbą i pozostaje otwarte: czy popyt na sztuczną inteligencję tworzy więcej wartości na jednostkę mocy produkcyjnej, czy tylko więcej sprzedanych jednostek przy rosnących kosztach.
Źródło: reuters