Trzy. Nvidia traci w Chinach czterdzieści cztery procent, a Huawei niemal ją dogania
Jeśli szukać jednej liczby, która najlepiej opisuje skuteczność amerykańskich ograniczeń eksportowych, jest nią najnowszy odczyt firmy badawczej IDC, opisany przez agencję Reuters. W pierwszej połowie dwa tysiące dwudziestego szóstego roku Nvidia wysłała do Chin sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy akceleratorów, o czterdzieści cztery procent mniej niż rok wcześniej, a jej udział w chińskim rynku spadł do trzydziestu czterech procent. W tym samym okresie Huawei dostarczył pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące układów i objął dwadzieścia osiem procent rynku. Luka między dominującym dostawcą sprzed dwóch lat a jego chińskim rywalem stopniała więc do sześciu punktów procentowych, a stało się to w warunkach, w których eksport najbardziej zaawansowanych układów Nvidii do Chin jest zakazany.
Źródło: reuters
Odpowiedzią chińskich firm nie jest jednak rezygnacja z Nvidii, lecz sięgnięcie po wszystko, co jeszcze wolno kupować. Jak podał dziennik Financial Times, chińskie spółki technologiczne kupiły w tym roku ponad milion układów Nvidii przeznaczonych do gier i stacji roboczych, głównie modeli RTX 5090 oraz RTX Pro 6000D, aby załatać lukę w mocach obliczeniowych do prostszych zadań sztucznej inteligencji. Na tym tle zapowiedź CXMT nabiera innego znaczenia, bo dotyczy nie procesora, który liczy, lecz pamięci, bez której nie działa żaden z nich. Do tego dochodzi wątek produkcyjny: jak donosi serwis Culpium, kierownictwo TSMC odpowiedzialne za operacje zagraniczne spotkało się w pierwszej połowie roku z władzami Teksasu i po ponad dekadzie luźnych rozmów weszło w poważniejsze negocjacje w sprawie rozbudowy produkcji w Stanach Zjednoczonych.
Źródło: financial-times
Wniosek dla łańcucha dostaw jest podwójny i nieco sprzeczny. Z jednej strony ograniczenia eksportowe działają, bo udział Nvidii w Chinach realnie się zmniejszył, a chiński dostawca zbudował zdolność produkcyjną, której wcześniej nie miał. Z drugiej strony Chińczycy nie zatrzymali rozwoju, tylko przesunęli go na tańszy, starszy sprzęt kupowany legalnie i na własne układy, co w perspektywie kilku kwartałów może osłabić presję na Nvidię tam, gdzie dziś jest największa. Trzeba jednak pamiętać, że dane IDC są szacunkiem, a sam podział rynku między dwa podmioty po trzydzieści kilka procent może się zmienić szybciej, niż wskazuje jeden półroczny odczyt.