Sześć. Anthropic przed giełdą: spotkanie w San Francisco, centrum danych w Osace i biuro w Singapurze
Po stronie spółek najgęstszy zestaw sygnałów dotyczy Anthropic i pokazuje, jak firma przygotowuje się do momentu, w którym jej wartość zostanie po raz pierwszy wyceniona publicznie. Według analizy opublikowanej w serwisie Yahoo Finance firma zaprosiła inwestorów na spotkanie przed debiutem w swojej siedzibie w San Francisco, zaplanowane na czternastego października, przy wycenie szacowanej przez potencjalnych nabywców na od jednego biliona ośmiuset miliardów do dwóch bilionów dolarów, czyli mniej więcej dwukrotnie więcej niż dziewięćset sześćdziesiąt pięć miliardów wyceny po ostatniej dużej rundzie w maju. Trzeba tu zachować ostrożność, bo zaproszenia i widełki wyceny pochodzą z omówienia przygotowanego narzędziami automatycznymi i nie zostały potwierdzone przez samą spółkę; pewniejsze jest to, że publiczny prospekt ma się pojawić dopiero około dwudziestego piątego października, a właściwa kampania marketingowa startuje w tygodniu dziewiątego listopada, o czym pisał Bloomberg.
Źródło: yahoo-finance, bloomberg
Drugi sygnał dotyczy mocy obliczeniowych i jest bardziej konkretny. Jak podała agencja Reuters, powołując się na dziennik Nikkei, firma NTT Data prowadzi zaawansowane rozmowy o zbudowaniu dla Anthropic pierwszego w Japonii dedykowanego centrum danych, w zachodniej części kraju, o mocach do pięciuset megawatów i koszcie sięgającym biliona jenów, czyli około sześciu i trzech dziesiątych miliarda dolarów. Część źródeł podaje niższą moc, trzysta pięćdziesiąt megawatów, i niższy koszt, więc liczby należy traktować jako widełki, a nie ustaloną wartość. Trzeci sygnał to ekspansja instytucjonalna: Anthropic otworzył biuro w Singapurze, piąte w regionie Azji i Pacyfiku, i podpisał z tamtejszym rządem porozumienie o bezpieczeństwie oraz ocenie modeli, co potwierdziły zarówno sama firma, jak i kanał informacyjny Channel NewsAsia. Zestawienie tych trzech ruchów, czyli spotkania przedgiełdowego, wielkiego centrum danych i nowego biura, układa się w jedną tezę: spółka sprzedaje inwestorom nie tylko modele, ale i infrastrukturę oraz zasięg regulacyjny.
Źródło: reuters
Nie byłoby to pełne bez drugiej strony rachunku. Jak podał serwis The Information, na kilka tygodni przed planowanym debiutem zarówno Microsoft, jak i Meta ograniczyły wewnętrzne korzystanie z modeli Claude, a Microsoft, który według tego samego źródła ma płacić Anthropic ponad dwa miliardy dolarów rocznie za obsługę asystenta Copilot, obniżył własne wydatki na Claude o około jednej trzeciej. To nie podważa modelu biznesowego spółki, ale pokazuje, że jej najwięksi klienci jednocześnie ją finansują i szukają tańszej alternatywy, a marża Anthropic zależy od wyboru dokonanego dokładnie przez tych odbiorców, na których opiera się wycena przed debiutem.
Źródło: the-information