TSMC bije rekord szósty kwartał z rzędu, ale moce produkcyjne są zaciekłym polem walki
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, czyli TSMC, największy kontraktowy producent układów na świecie, zaraportował piętnastego października zysk netto wyższy o sześćdziesiąt dziewięć procent rok do roku, do rekordowego poziomu około dwudziestu trzech i pół miliarda dolarów, przy przychodach wyższych o pięćdziesiąt procent. Był to szósty kwartał z rzędu z rekordem, a firma prognozuje przychody czwartego kwartału na poziomie od pięćdziesięciu dwóch do pięćdziesięciu czterech miliardów dolarów, czyli o blisko pięćdziesiąt osiem procent wyższe niż rok wcześniej, i oczekuje całorocznego wzrostu przychodów o około czterdzieści cztery procent. Wynik podaje agencja Reuters, a szczegóły prognozy potwierdza materiał samego inwestora spółki.
Źródło: reuters
Ważniejsza od samego wyniku jest jednak wąska szyja, którą opisuje stacja CNBC. TSMC ma dziś ponad pięciuset trzydziestu klientów, z których dziesiątka odpowiada za siedemdziesiąt osiem procent przychodu, a o miejsce w kolejkach produkcyjnych walczą jednocześnie Nvidia, AMD, Broadcom, Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta i OpenAI, z których część zamawia własne układy. Szef pionu północnoamerykańskiego TSMC powiedział, że odbiera co najmniej dziesięć telefonów dziennie w sprawie mocy produkcyjnych, a analityk domu maklerskiego Mizuho nazwał konkurencję niezwykle zaciekłą. Firma rozbudowuje moce na Tajwanie, w Japonii i w Arizonie, gdzie łączne zobowiązanie sięga dwustu sześćdziesięciu pięciu miliardów dolarów i gdzie rozważa kolejną fabrykę w Teksasie, ale wszystko to zajmie lata. Tymczasem amerykańscy dostawcy chmury zapowiadają nakłady inwestycyjne przekraczające siedemset miliardów dolarów w tym roku.
Źródło: cnbc
Trzeba tu odróżnić fakty od interpretacji. Rekord i prognoza są twarde, natomiast ostrzeżenie, że moce produkcyjne mogą stać się hamulcem dla całej branży, jest opinią analityków, a nie danymi. Drugim ograniczeniem, który wymienia CNBC obok układów logicznych, jest globalny niedobór pamięci, co wiąże ten temat z opisaną w tym wątku chińską presją na ceny pamięci.
Źródło: cnbc