NAJWAŻNIEJSZE
Najważniejszym wydarzeniem tej doby jest upadek amerykańskiego rozejmu energetycznego i wznowienie ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie, które nastąpiło w kilka godzin po tym, jak prezydent Zełenski powiedział, że czuje się zdradzony przez Waszyngton, a Elon Musk wezwał publicznie do zmiany władzy w Kijowie. W tle mamy rosyjską falę ponad ośmiu setek dronów w jednej nocy, ograniczenia w działaniu systemu Starshield, brak ostrzeżeń o startach pocisków balistycznych i jawną presję administracji amerykańskiej na zmianę przywództwa w Ukrainie. To przesuwa spór o wojnę z poziomu pola walki na poziom zaufania do najważniejszego sojusznika, a stawką jest nie tylko terytorium, lecz także to, kto będzie negocjował z Moskwą i na jakich warunkach.
Drugim wydarzeniem jest paradoks w cieśninie Ormuz, który zmienia sposób oceny irańskiej strategii. Liczba ataków na statki jest najwyższa od początku wojny, a mimo to eksport ropy z Zatoki utrzymuje się na poziomie bliskim wrześniowemu, wynosząc od dziesięciu do dwunastu milionów baryłek na dobę w zależności od źródła, przy cenie Brent w okolicach stu pięciu dolarów za baryłkę, a nie sto dwadzieścia sześć, jak w szczycie marcowym. To oznacza, że Teheran nie osiągnął dotąd celu, jakim było odwrócenie odbudowy eksportu, ale osiągnął coś innego: wymusił stałą obecność marynarki amerykańskiej, podniósł koszty transportu i ubezpieczeń oraz zużywa zapasy, które spadły blisko dekadowego minimum. Do tego doszło przeniesienie napięcia na Liban, gdzie Iran ma przygotowywać Hezbollah do konfliktu uznawanego za bliski, oraz na Arabię Saudyjską, gdzie uderzyły jemeńskie Huti. Ryzyko zmieniło więc charakter: z gwałtownego skoku cen na przedłużający się drenaż i na możliwość otwarcia drugiego frontu.
Trzecim wydarzeniem jest zderzenie pieniędzy ze sztuczną inteligencją, widoczne w dwóch liczbach. Firma Anthropic poinformowała inwestorów o szesnastu i ośmiu dziesiątych miliarda dolarów przychodu w trzecim kwartale i o zysku, przygotowując największy debiut giełdowy w historii rynków, wyceniany na dwa biliony dolarów, przy równoczesnym ostrzeżeniu niezależnej firmy analitycznej, że wartość ta opiera się na założeniach, których rynek nie sprawdził. Równocześnie ośrodek Epoch AI policzył, że największe centra danych na świecie dysponują mocą, która po doliczeniu chłodzenia przewyższa szczytowe zapotrzebowanie Nowego Jorku, a Europa odpowiada na to programem, w który wciąga Nvidię i trzydzieści pięć powstających superkomputerów w ramach nauki. Wszystko to dzieje się przy stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, które albo wzrosną pod koniec października, albo w grudniu, i przy wyborach do Kongresu, w których ceny paliw są głównym tematem. Sztuczna inteligencja, energia i bezpieczeństwo stały się jednym wątkiem, a nie trzema.
Źródło: epoch-ai